Более миллиарда долларов привлек «Яндекс» в ходе размещения акций на бирже

1 min


Компания «Яндекс» завершила размещение акций в рамках дополнительного привлечения средств на «Московской бирже».

Изначально объем SPO планировался на уровне $200 млн. а всего в рамках дополнительного привлечения средств «Яндекс» рассчитывал продать новые акции на сумму 800 млн долларов.

В ходе ускоренного размещения акций «Яндекс» смог продать 8 млн новых акций класса A по цене 49,25 доллара за ценную бумагу.

Объем привлеченных средств составил 400 миллионов долларов, после чего российская компания решила удвоить размер сделки.

Инвесткомпания Романа Абрамовича Millhouse стала одним из акционеров компании «Яндекс», совместно с компаниями Александра Абрамова и Александра Фролова, а также банком «ВТБ Капитал» (инвестиционное подразделение ВТБ). На долю трех инвесторов приходятся акции на сумму в 600 миллионов долларов.

По условиям сделки ВТБ, Абрамович, Абрамов и Фролов взяли на себя обязательство не продавать купленные акции «Яндекса» в течение двух лет. Кроме того, на протяжении того же периода времени их максимальная доля в компании будет ограничена уровнем 3,99%.

Андеррайтер SPO банк Goldman Sachs реализовал имевшийся у него опцион и приобрел акции на общую сумму $60 млн.

Таким образом, всего «Яндекс» без учета комиссий и расходов получил $1,06 млрд, разместив 21 млн 522 тыс. 840 новых акций класса «А».

Инвестиции привлекаются «для финансирования дальнейшего роста бизнеса и стратегических инициатив, включая интернет-торговлю». Параллельно с размещением акций компания объявила о завершении партнерства со Сбербанком по совместным предприятиям.

В рамках разделения активов «Яндекс» потратит около 570 миллионов долларов. Долю в «Яндекс.Маркете» российский поисковик будет выкупать у «Сбербанка» за 42 миллиарда рублей.

Сбербанк же выкупит долю партнера в «Яндекс.Деньгах» за 2,4 миллиарда рублей и станет единственным владельцем сервиса.

Таким образом, «Яндекс» по итогам выкупа доли и продажи акций нарастит кэш примерно на $430 млн. Сделку со «Сбербанком» планируется завершить в третьем квартале после одобрения Федеральной антимонопольной службой России.

 

Источник


Понравилось? Поделись с друзьями в соц-сетях!

B-MAG

Редакция Бизнес-журнала - B-MAG.ru Мы публикуем материалы о бизнесе и деловой жизни, предпринимательстве и стартапах, инвестициях, бизнес идеях, технологиях и инновациях. Business life today – деловая жизнь сегодня.

Новые комментарии:

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

5 × четыре =

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals