Фото Василия Кузьмиченка / ТАСС

Российский проект реновации не может строиться по московской модели: там, где нет дефицита в площадях и растущего спроса, бессмысленно сносить 5 этажей и строить на их месте 25

Предложение вице-премьера Марата Хуснуллина распространить программу реновации на крупные российские города было воспринято с воодушевлением и региональными чиновниками, и девелоперским бизнесом. Все ждут федеральных денег, под которые должны расчистить нормативную базу сноса и переселения несговорчивых собственников. Денег пока никто не выделил, но социальная идея обновления жилого фонда начинает очень быстро трансформироваться в бизнес-проект в масштабах всей страны. Отталкиваясь от московского опыта, трудно рассчитывать на что-то другое.

Обманчивый московский путь

В основе московской реновации лежит совсем не строительное лобби, как принято считать, а естественное желание московских властей сохранить контроль за финансовыми потоками.

Разрыв в бюджетных доходах Москвы и других городов России всегда был очень большим, но после 2015 года он начал особенно быстро увеличиваться. Столица похорошела, метро строится, городские программы работают, но доходы продолжают быстро расти. Столице был нужен новый капиталоемкий проект на годы вперед, который позволил бы сохранить контроль за финансовыми потоками. Таким проектом и стала реновация.

После того, как политическое решение было принято, начали формироваться частные бизнес-интересы. Московские цены на жилье позволяют не только осваивать, но и зарабатывать на этом пути. К каким градостроительным результатам приведет такой подход с перевернутой логикой, говорить рано. Но у московской практики есть недостатки, которые уже очевидны. Реновация размывает ответственность за собственную недвижимость, убивает чувство сопричастности к развитию территории, искажает реальные рыночные цены квартир и районов. Такой подход не может формировать здоровую и устойчивую среду, а порождает иждивенчество и веру во всемогущее государство, которое должно прийти в каждый двор и навести порядок.

Подтверждением этому может служить комплексное наблюдение условий жизни населения России, которое раз в 2 года проводит Росстат. Последнее исследование датировано 2018 годом. Здесь интересен следующий факт: доля москвичей, которые планируют улучшить жилищные условия, относительно невелика — менее 12% (средний показатель по России — около 16%). Но из них каждая четвертая семья рассчитывает сделать это за счет государства (4,5% стоят в очереди на жилье, а 22,6% ожидают получения новой квартиры в связи со сносом дома). Это один из самых высоких показателей в стране. Так, например, в Новосибирской области на снос дома рассчитывает лишь 1% опрошенных, в Челябинской — 3%, а в среднем по России доля таких людей около 6%.

Проблемы страны за МКАДом

Реновация в Москве базируется на трех китах: избыточные бюджетные возможности, коммерческая эффективность процесса уплотнения и развитый строительный комплекс. В регионах этих китов нет, как нет и дополнительного спроса в таких масштабах. Там нельзя снести 5 этажей и построить 25. Численность населения большинства малых и средних городов снижается, а в миллионниках живет лишь около четверти населения страны.

Текущая модель реновации, даже при государственных вливаниях, может работать лишь там, где есть растущий спрос на жилье. Но большинство российских городов живут в других условиях. Главные проблемы с жилым фондом возникают там, где нет эффективного девелоперского бизнеса и развитого строительного комплекса. Те новостройки, которые строятся в таких городах по социальным программам, часто ничем не лучше хрущевок, которые предлагается снести. Даже в крупнейших городах страны люди продолжают жить в ветхих и аварийных домах, построенных до хрущевского периода.

Российский рынок недвижимости, как и система власти в стране, очень инертен. Их объединяет и то, что многие проекты реализуются по шаблонам или успешным кейсам. Московская практика реновации — это проект, который хорошо вписывается в логику развития российского рынка недвижимости. Вся его история связана со строительством нового, а не перестройкой и адаптацией. Целые сектора рынка недвижимости появлялись и формировались через новое строительство и стремительное наращивание нового фонда. В условиях дефицитного предложения было сложно обосновать другой вариант.

Но ситуация изменилась. Рынок многих городов количественно насытился, другие подходят к этому рубежу. Пришло время более тонкого девелопмента, когда надо не только строить новое, но и изменять старое, приспосабливать и вовлекать в новый контекст. Это более сложный путь, чем строительство с чистого листа. Уже сегодня во многих секторах рынка недвижимости сформировано избыточное предложение, и нам в ближайшие годы придется заниматься проблемой старых зданий, их устаревших функций. Не ломать, не строить, а оживлять, приспосабливать и переформатировать.

Основная проблема стареющего жилого фонда — в той среде, которая уже сформирована.

Так и российский проект реновации, если он будет запущен, должен строиться не на расчистке крупных площадок для крупных девелоперов, а на точечной перестройке и обновлении старых кварталов. Там, где нет дефицита в площадях, бессмысленно махать ковшами экскаваторов.

Но проблема большинства старых районов не столько в холодных стенах и ржавых трубах. Эти технические вопросы можно решить в процессе реконструкции. Основная проблема стареющего жилого фонда — в той среде, которая уже сформирована. Поменять ее только техническими средствами невозможно. Здесь необходима работа с жителями, вовлечение их в процесс изменений. Готового шаблона, что с этим делать, нет ни у власти, ни у бизнеса. Более того, в отличие от технического, организационный опыт невозможно скопировать из другой страны или региона, его можно лишь наработать. Строить новые здания мы научились, но качественно управлять жилым фондом и формировать ответственность за жилье — пока нет.

редакция рекомендует
Проект на 65 трлн рублей: во сколько может обойтись реновация по всей России
Вечные пятиэтажки. Чем реновация в России будет отличаться от московской
Спросите жителей: как архитекторы пытаются убедить москвичей в преимуществах реновации

Если уж речь зашла о реновации жилого фонда в масштабах всей страны, необходимо отказаться от шаблонов, которые спускаются сверху. Следует начать поддерживать те регионы, которые готовы запускать процесс реновации снизу, через заинтересованность собственников жилья и тонкую настройку процесса обновления в каждом конкретном городе, районе и квартале. На первое место должны выйти не стены и квадратные метры, а идеи, сообщества жителей и долгосрочная устойчивость таких районов.

Решение проблемы стареющего жилого фонда не сверху, а снизу идет в разрез со сложившейся практикой и привычным подходом. Это сложный и долгий социальный проект, который можно развернуть по всей стране, а не только в нескольких крупнейших городах. Профильным министерствам и ведомствам в ближайшее время необходимо определиться с ключевыми приоритетами процесса реновации. В логике бизнес-проекта можно, конечно, использовать и московский опыт. Но возникает проблема: где взять деньги. Для реального решения социальных задач надо формировать опыт решения проблем снизу. А это уже политическое решение, требующее слома шаблона, и успешных кейсов — ни у девелоперского бизнеса, ни у системы российской власти — здесь пока нет.

1. Киевская площадь

1 из 30

2. Ташир

2 из 30

 3. Сафмар

3 из 30

4. Ingka Centres

4 из 30

5. Gleden Invest

5 из 30

6. Crocus Group

6 из 30

7. Enka

7 из 30

8. O1 Properties

8 из 30

9. Комплексные инвестиции

9 из 30

10. Группа «Регионы»

10 из 30

11. FortGroup

11 из 30

12. Абсолют

12 из 30

13. Адамант

13 из 30

14. Raven Property Group

14 из 30

15. Мкапитал

15 из 30

16. Morgan Stanley Real Estate Investing

16 из 30

17. Capital Group

17 из 30

18. AFI Development

18 из 30

19. ТПС Недвижимость

19 из 30

20. Mall Management Company

20 из 30

21. Авиапарк

21 из 30

22. Millhouse

22 из 30

23. PPF Real Estate Russia

23 из 30

24. Синдика

24 из 30

25. Hines

25 из 30

26. Malltech

26 из 30

27. Славянский мир

27 из 30

28. Империя

28 из 30

29. Eastern Property Holdings

29 из 30

30. Ингеоком

30 из 30

1. Киевская площадь

2. Ташир

 3. Сафмар

4. Ingka Centres

5. Gleden Invest

6. Crocus Group

7. Enka

8. O1 Properties

9. Комплексные инвестиции

10. Группа «Регионы»

11. FortGroup

12. Абсолют

13. Адамант

14. Raven Property Group

15. Мкапитал

16. Morgan Stanley Real Estate Investing

17. Capital Group

18. AFI Development

19. ТПС Недвижимость

20. Mall Management Company

21. Авиапарк

22. Millhouse

23. PPF Real Estate Russia

24. Синдика

25. Hines

26. Malltech

27. Славянский мир

28. Империя

29. Eastern Property Holdings

30. Ингеоком

1. Киевская площадь

Проект. Весной должен открыться Щелковский автовокзал в Москве. Автобусы по пандусу будут заезжать на 7-й этаж, а ниже расположатся торгово-развлекательный центр и многоуровневый подземный паркинг.

Планы. В 2019-м закрылся на реконструкцию СК «Олимпийский». К 2023 году площадь объекта вырастет с 213 000 до 300 000 кв. м, здесь будут концертный зал на 10 000 человек, детский развлекательный центр, центр для любителей дайвинга, рестораны, многозальный кинотеатр.

Следующий слайд

2. Ташир

Цифра. 2,2 млн кв. м — общая площадь объектов, которые строит группа.

Планы. В стадии активного строительства 14 объектов коммерческой недвижимости. В 2020-м в Москве откроются три новых, в том числе многофункциональный комплекс Kvartal West площадью 136 000 кв. м.

Партнеры. В марте 2019 года «Ташир» объявил, что совместно с мэрией Москвы инвестирует 28 млрд рублей в строительство на ВДНХ комплекса, объединяющего два исторических павильона выставки.

Следующий слайд

3. Сафмар

Деталь. Совместно с РЖД «Сафмар» построил в 2019 году многофункциональный центр «Орбион» с транспортным узлом в Сколково (около 70 000 кв. м).

Планы. В 2020 году «Сафмар» должен ввести в эксплуатацию торгово-офисный центр «Смоленский пассаж-2» по соседству с принадлежащим группе «Смоленским пассажем».

Цифра. $70 млн вложит группа «Сафмар» в строительство концертного комплекса в Сколково, который получит название МТС Live Arena.

 

Следующий слайд

4. Ingka Centres

Цифра. Ingka Centres (бывшая IKEA Centres) управляет 44 торговыми центрами (более 3 млн кв. м) в 14 странах. В России компания развивает 14 центров под брендом «Мега», 15-й откроется в 2021 году.

Открытость. Снижение оценки арендного дохода Ingka Centres объясняется тем, что в 2019-м мы получили дополнительную информацию и изменили методологию оценки (сама компания цифры не раскрывает). Более скромная оценка не означает падения доходов.

Следующий слайд

5. Gleden Invest

Сделка. Портфель компании увеличился на 47 000 кв. м, в том числе благодаря покупке БЦ Mebe One Khimki Plaza (около 42 000 кв. м) KR Properties, управляющей коммерческой недвижимостью Клячина.

Другой бизнес. Gleden Invest запустила проект «Идиллия» в Филях площадью 5500 кв. м — городские резиденции для пожилых людей.

Объект. Компания управляет бутиковым отелем, расположенным в Петровском путевом дворце XVIII века в Москве.

 

Следующий слайд

6. Crocus Group

Факт. Crocus Group, которую прочили в строители космодрома «Восточный», отказалась от проекта. Агаларов заявил, что смета должна быть больше примерно на 8 млрд рублей.

Планы. Crocus Group намерена развивать сеть фитнес-клубов в Петербурге. Первый, Crocus Fitness (2000 кв. м), — во «Владимирском пассаже».

Конфликт. В декабре «Автодор» подал к Crocus International, подрядчику строительства части ЦКАД, иск о взыскании неустойки. Речь шла о выплате 5,4 млрд рублей, но днем позже госкомпания отозвала иск.

Следующий слайд

7. Enka

Проект. Enka строит в центре Казани на улице Пушкина «Бизнес-центр ТАИФ». Его общая площадь составит 51 714 кв. м, офисная часть займет 20 769 кв. м, 22 910 кв. м придется на парковку. Завершить проект планируется в апреле. 

Арендаторы. Ретейлер Kari арендовал в августе 2019 года 2126 кв. м в новом столичном бизнес-центре МФК «Капитолий Вернадского», где разместятся около 300 сотрудников. По условиям договора компания откроет в этом же МФК свой магазин.

Следующий слайд

8. O1 Properties

Владельцы. Компания Riverstretch Trading & Investments — основной акционер O1 Properties. Бенефициары Riverstretch — бизнесмены Валерий Михайлов и Павел Ващенко (см. стр. 66).

Другой бизнес. Кроме O1 Properties, Riverstretch принадлежат офисный центр Nordstar Tower, торговый центр «Щука» и ряд других объектов.

 

Следующий слайд

9. Комплексные инвестиции

Владелец. Алексей Хотин с апреля под домашним арестом. Его обвиняют в растрате 7,5 млрд рублей банка «Югра», лишенного лицензии.

Конфликт. Хотин и связанные с ним структуры — должники «Траста», Сбербанка, РСХБ, ВТБ и Альфа-банка. РБК писал, что кредиты «Траста» обслуживаются, то же самое говорили в РСХБ. Пресс-служба Альфа­-банка сообщила Forbes, что структуры Хотина перестали обслуживать долг с мая 2019 года. Банк выиграл два иска, но недвижимость Хотина, по данным Forbes, в собственность банка пока не перешла.

 

Следующий слайд

10. Группа «Регионы»

Цифра. Группа управляет 30 действующими объектами общей площадью более 1,5 млн кв. м. Четыре проекта на стадии строительства.

Новый проект. Компания перенесла открытие парка развлечений «Остров мечты» возле метро «Технопарк» в Москве на февраль 2020 года. Площадь московского аналога Disneyland — почти 300 000 кв. м.

Планы. В 2021 году планируется построить вторую очередь парка, включающую концертный зал, яхтенную школу и гостиницу на 410 номеров. Инвестиции в проект составят $1,5 млрд.

Следующий слайд

11. FortGroup

Бизнес. FortGroup в 2011-м купила компанию «Макромир», владевшую рядом ТРЦ в Петербурге, а в 2017-м — московские «Золотые Вавилоны» и еще ряд объектов у австрийской Immofinanz. Объекты реконструировались, некоторые до сих пор в стадии редевелопмента.

Деталь. Левченко живет в Петербурге, но часто бывает в Москве. Он купил трейлер и поселился на крыше ТЦ «Европолис» на время его редевелопмента. «Путь с крыши в офис занимает ровно две минуты на эскалаторе», — писал бизнесмен в своем фейсбуке.

Следующий слайд

12. Абсолют

Конфликт. В июле Александр Светаков обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием признать его одним из кредиторов бывшего владельца журнала Forbes Александра Федотова. Задолженность Федотова миллиардер оценил в 7,67 млн рублей.

Другой бизнес. Летом группа «Абсолют» запустила платформу персональных страховых сервисов Mafin, определяющую цену каско на основе Big Data. В проект компания планировала вложить $50 млн. Пока что новая платформа развивается в Москве и Московской области.

Следующий слайд

13. Адамант

Доля рынка. «Адаманту» принадлежат 22 ТРК общей площадью 1,2 млн кв. м. Доля компании на региональном рынке торговых площадей — 26%.

Планы. «Адамант» в два раза увеличит площади складского комплекса «Армада парк» на Московском шоссе, арендатором которого в этом году стала  компания «СберЛогистика». Площадь терминала сейчас составляет 104 000 кв. м, к 2023 году планируется построить еще 135 000 кв. м производственно-складских площадей.

Следующий слайд

14. Raven Property Group

За год. Raven Property Group называли одним из претендентов на покупку распределительного центра «Север-1» в Солнечногорске. Но сделка не состоялась — летом компания потратила около $50 млн на выкуп 12% своих акций у инвестора Нила Вудфорда, чей хедж-фонд столкнулся с нехваткой ликвидности из-за кризиса в Великобритании.

Другой бизнес. Владеет компаниями RosLogistic и Raven Mount (строит элитное жилье на берегу озера в Котсволдсе, Англия).

Следующий слайд

15. Мкапитал

Изменение. На оценку бизнеса компании в 2019 году повлияли изменения на рынке. Консультанты отмечают снижение ставок аренды на 25% в «Охотном ряду» — одном из старейших торговых центров Москвы.

Прежний бизнес. С 2017-го Занадворов сдает более 100 помещений бывших магазинов «Седьмой континент» и «Наш» в аренду другим компаниям: «Азбуке вкуса», «Ленте», X5 Retail Group.

Партнер. Около 10% ООО «Манежная площадь», владеющего торговым центром «Охотный ряд», принадлежит компании «Сбербанк Инвестиции». Объект в залоге у банка с 2011 года.

Следующий слайд

16. Morgan Stanley Real Estate Investing

За год. «Морган Стэнли Банк» в 2020-м планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий в России. Тогда группа Morgan Stanley будет представлена в стране только компанией, оказывающей консалтинговые услуги в области инвестиций и недвижимости.

Сделка. Осенью стало известно, что Morgan Stanley Real Estate Investing (MSREI) договорилась продать 49% ТРЦ «Галерея», который приобрела в 2011 году за $1,1 млрд, арабскому фонду Mubadala.

Цифра. MSREI управляет активами на $41 млрд (72% в США, 20% в Европе).

 

Следующий слайд

17. Capital Group

Проекты. В декабре группа начала переговоры с «Яндексом» о сдаче в аренду до 45 000 кв. м в башне ОКО в «Москва-Сити». «Яндекс» предполагает арендовать площади и в самом комплексе, и в коворкинге Business Club. Коворкинги — отдельное направление бизнеса компании, арендатором площадки на 160 рабочих мест в Сити стала Huawei.

Цифра. 228 номеров сдается в новом проекте группы на Новом Арбате, 15, — Pentahotel Moscow, Arbat. На шести этажах дома-книжки открылся отель международного оператора Penta Hotels Worldwide.

Следующий слайд

18. AFI Development

Сделка. Компания продала офисное здание в комплексе «Аквамарин III» на Озерковской наб. в Москве за 4,45 млрд рублей (около $70 млн).

Цифры. Выручка компании за 9 месяцев 2019 года увеличилась на 23%, до $254,4 млн, в то время как чистая прибыль упала на 20%, до $77,1 млн. 

Планы. В июле 2019 года AFI заявила о намерении вложить 12 млрд рублей собственных средств в строительство офисного центра общей площадью 92 300 кв. м. Ввести его в эксплуатацию планируется во II квартале 2021 года.

Следующий слайд

19. ТПС Недвижимость

Факт. В октябре Лилия Ротенберг перестала быть бенефициаром одного из крупнейших торгово-развлекательных центров Киева Ocean Plaza. С сайта «ТПС Недвижимость» исчезла информация о наличии в портфеле этого ТРЦ. На объект претендует UFuture украинского бизнесмена Василия Хмельницкого, одного из первых собственников Ocean Plaza.

Другой бизнес. В июле 2019 года компания выиграла контракт на управление проектом реконструкции паркинга в Северном Терминальном комплексе аэропорта Шереметьево. Сумма контракта составила $2,3 млн.

Следующий слайд

20. Mall Management Company

Портфель. Представители Сергея Гордеева долго отрицали, что ТЦ Columbus принадлежит ему, прежде чем официально это признать. Сейчас источники Forbes, Reuters и «Ведомостей» утверждают, что бизнесмен по-прежнему является бенефициаром ТЦ «Ривьера», который Гордеев продал в 2018-м киргизскому KLS Eurasia Venture Fund. Представители Гордеева отрицают, что он имеет отношение к «Ривьере».

Планы. Компания строит ТРЦ «Павелецкая Плаза» на площади Павелецкого вокзала (73 000 кв. м), открытие намечено на 2021 год.

 

Следующий слайд

21. Авиапарк

Факт. В минувшем году «Авиапарк» повысил ставки для арендаторов.

Конфликт. В начале года ТРЦ предпринял попытку взыскать 110 млн рублей со своего арендатора, компании «Ашан», — это якобы был долг за аренду. Суд оставил заявление «Авиапарка» без рассмотрения.

Арендатор. В июне 2019 года в «Авиапарке» открылся первый магазин IKEA внутри МКАД. Во всем мире работает только один объект IKEA, также расположенный в черте города, — в Париже.

Следующий слайд

22. Millhouse

Доходный дом. В 2018 году Millhouse завершила сдачу в аренду квартир в элитном доходном доме «Сколково Парк» на 34 квартиры, а в начале 2019 года — во втором доходном доме на 32 квартиры. Всего из 66 полностью меблированных квартир 32 трехкомнатные и 34 двухкомнатные. 

Деталь. В принадлежащем Millhouse БЦ «Белые сады» разместился учрежденный Романом Абрамовичем Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм». Он будет поддерживать в размере от 20% до 50% бюджета кинофильма в обмен на часть прибыли в случае успеха.

 

 

  Следующий слайд

23. PPF Real Estate Russia

Сделка. В январе 2019 года компания закрыла одну из крупнейших сделок года — купила петербургский ТЦ «Невский центр» у компании Stockmann за €171 млн.

За год. В феврале компания сдала первую фазу офисного парка класса А Comcity у метро «Румянцево» в Москве, а уже к концу года заявила о начале строительства второй очереди офисного парка арендуемой площадью больше 61 000 кв. м. Проектировало объект чешской компании чешское же архитектурное бюро Jakub Cigler Architekti.

 

Следующий слайд

24. Синдика

Портфель. Основной арендный доход группа «Синдика» получает от ряда региональных рынков и гостиниц на Черноморском побережье.

Владелец. Арсен Каноков — бизнесмен и политик, с 2005 по 2013 год он возглавлял Кабардино-Балкарию, а сейчас член Совета Федерации.

Бренд. Группе «Синдика» принадлежит один из двух проектов Radisson Collection в России: кроме сочинского отеля «Синдика», этот титул носит бывшая гостиница «Украина» в Москве, принадлежащая группе «Киевская площадь».

 

 

Следующий слайд

25. Hines

Основатель. В 1957 году сын рабочего из Индианы Джеральд Хайнс основал в Хьюстоне девелоперскую компанию Hines.

Цифра. Под управлением Hines активы на $124,3 млрд в 23 странах.

Планы. В 2018 году Hines вместе с TTMG International начали строительство аутлета класса люкс The Outlet Moscow на Новорижском шоссе площадью около 25 000 кв. м. Запуск первой фазы (19 000 кв. м) ожидается в I квартале 2020 года.

Следующий слайд

26. Malltech

География. Malltech сделала упор на рынки городов-миллионников: торговых центров в Московском регионе у нее нет. С 2004 года компания приняла участие в реализации проектов общей площадью более 1 млн кв. м.

Ребрендинг. Прошлое название компании «Росевродевелопмент», основатель «Росеврогруп» Сергей Гришин не является акционером Malltech.

Цифра. В центральном офисе компании в Москве работает 150 человек, в региональных — еще 340.

Следующий слайд

27. Славянский мир

Новичок. Компания «Славянский мир» (см. стр. 58) впервые попала в рейтинг «Короли российской недвижимости», поскольку оценщики из JLL проанализировали и раскрыли ее арендный доход.

Проект. «Славянский мир» владеет крупным участком земли, примыкающим к МКАД. Компания планирует построить здесь многофункциональный комплекс с гостиницами, офисными площадями и торговлей.

Инфраструктура. На принадлежащей «Славянскому миру» территории в 2023 году откроется одноименная станция метро.

Следующий слайд

28. Империя

Клиент. Летом 2019-го «Империя», управляющая сетью бизнес-центров «Сенатор», сдала объект на Большой Морской, 20, «Газпром нефти».

Контекст. Это один из крупнейших игроков рынка коммерческой недвижимости Петербурга и один из тех, кто работает только на этом рынке.

Сделка. В июне 2019-го компания купила у ВТБ 6-этажный офисный центр на Большой Морской, 30, площадью 6400 кв. м. По оценке Colliers, сумма сделки могла составить 750–800 млн рублей (около $12 млн).

 

Следующий слайд

29. Eastern Property Holdings

Бизнес. Eastern Property Holdings (EPH) учреждена в 2003-м на Британских Виргинских островах, ее акции торгуются на Швейцарской бирже.

Долг. EPH финансирует проекты в недвижимости, выпуская облигации. Сейчас в портфеле компании несколько бизнес-центров классов А и B в Москве.

География. Компания EPH создавалась для инвестиций в недвижимость Восточной Европы, но в последние два года приобрела объекты в Германии и Австрии.

Следующий слайд

30. Ингеоком

Финансы. В ноябре «Ингеоком» рефинансировал кредит Альфа-банка под залог «Атриума» в Сбербанке с лимитом в 9,5 млрд рублей.

Клиент. В марте 2019 года в «Атриуме» Lamoda открыла свой первый офлайн-магазин, бутик занял площадь 1000 кв. м.

Другой бизнес. У компании есть площадки в центре Москвы под строительство жилья или апартаментов. Кроме того, она владеет своим офисом в Яковоапостольском переулке. Строительный бизнес «Ингеокома» отошел к структурам ВТБ.

Следующий слайд

Источник


Понравилось? Поделись с друзьями в соц-сетях!

B-MAG

Редакция Бизнес-журнала - B-MAG.ru Мы публикуем материалы о бизнесе и деловой жизни, предпринимательстве и стартапах, инвестициях, бизнес идеях, технологиях и инновациях. /Business life today – деловая жизнь сегодня/

Новые комментарии:

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

двадцать − шестнадцать =

Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals