Мировой венчурный капитал привлек крупнейшие инвестиции в третьем квартале 2021 года установив очередной рекорд, общий объем мировых инвестиций превысил $170 млрд. Глобальный венчурный бизнес провел 8 882 бизнес-сделок, согласно последнему выпуску ежеквартального исследования Venture Pulse, опубликованного компанией KPMG Private Enterprise.
Много инвесторов и избыточная ликвидность венчурного бизнеса
Более активное участие в венчурном бизнесе разнообразных инвесторов: бизнес-ангелов, инвест-банков и финансовых компаний. А также очень высокий объем выделенного финансирования — все это способствовало устойчивому росту глобального рынка венчурного капитала.
В третьем квартале 2021 года венчурными инвесторами было заключено 11 крупнейших бизнес-сделок на сумму свыше $1 млрд, что является новым рекордным показателем. Индийский гигант электронной коммерции Flipkart получил $3,6 млрд в рамках крупнейшей бизнес-сделки квартала, а производитель электромобилей Rivian привлек $2 млрд от компании Generate, среди прочих сделок.
Более 50% от общего объема венчурного финансирования было привлечено в регионах Северной и Южной Америки, составив в третьем квартале рекордно высокую сумму в $94 млрд. Показатели сектора венчурного инвестирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 3-м квартале года были на уровне — $48,1 млрд.
Объем венчурных инвестиций в Европе несколько замедлился после рекордного 2-го квартала года, снизившись до $27,5 млрд, поскольку летом после вспышки вируса участники венчурного бизнеса взяли перерыв и не осуществляли сделок.
Исследование KPMG Private Enterprise показало, что глобальная активность по выходу инвесторов из бизнеса в 3-м квартале также оставалась высокой — в рамках 780 сделок было выведено $292 млрд капитала.
Общий объем сделок венчурных инвесторов по выходу из бизнеса за весь 2021 год превысил $1 трлн.
Это более чем в два раза превышает предыдущий максимум в $468 млрд, зафиксированный в течение первых трех кварталов 2020 года.
«Реальность такова, что 2021 год стал в некотором роде «волшебным годом» для рынка венчурных инвестиций во всем мире, и мы еще не закончили», — сказал Кевин Смит, руководитель отдела частного предпринимательства KPMG в ЕМА и партнер в Великобритании.
Эксперты и аналитики ожидают, что тенденция активного финансирования глобального венчурного бизнеса сохранится в последнем квартале 2021 года на фоне избыточной ликвидности на рынках мирового капитала. Более того, высокая активность финансирования и быстрорастущие глобальные рынки венчурных инвестиций, вероятно, будут поддерживать общий объем венчурных инвестиций на высоком уровне и в дальнейшем.
Основные показатели глобального венчурного бизнес в 3-м квартале 2о21 года
- Глобальный объем венчурных инвестиций вырос с $166 млрд по 9 217 сделкам во втором квартале 2021 года до рекордных $171,7 млрд по 8 682 сделкам в третьем квартале года.
- Объем венчурных инвестиций в Северной и Южной Америке достиг уровня $94 млрд, было инвестировано в 3 934 сделки. На долю США пришлось $82,8 млрд из этих инвестиций, было проведено 3 518 сделок.
- Объем венчурных инвестиций в Европе оставался высоким: в третьем квартале года проведено 1 910 бизнес-сделок объемом инвестиций $27,5 млрд, что ниже рекордного показателя в $36 млрд, зафиксированного во втором квартале 2021 года.
- В Азиатско-Тихоокеанском регионе в 3 квартале года объем венчурных инвестиций в 2 616 сделок составил $48,1 млрд.
- Глобальные корпоративные венчурные инвестиции достигли рекордных $85,5 млрд в 3-м квартале, увеличив годовой объем инвестиций, связанных с CVC, до рекордных $230,7 млрд за оставшийся квартал года.
- Объем капитала по выходу инвесторов из бизнеса компаний, поддерживаемых венчурными фондами, снизилась с рекордных $399,2 млрд во 2 квартале 2021 года до $292,4 млрд в 3 квартале года. Общая годовая стоимость выходов из бизнеса впервые превысила отметку в $1 триллион, при этом 4-й квартал года еще впереди.
«Это был впечатляющий год для венчурных инвестиций, когда наблюдался высокий интерес ко многим бизнес областям и технологическим секторам, включая финтех, услуги B2B, здравоохранение и биотехнологии», — сказал Конор Мур, руководитель отдела частного предпринимательства KPMG и партнер в американском регионе.
Конор Мур добавил, что сектор экологически чистых технологий был одним из наиболее перспективных направлений инвестиций в третьем квартале. Учитывая, что изменение климата сейчас важно как никогда, и постоянный интерес к ESG и «сокращению выбросов парниковых газов, и COP26 остается в центре мирового внимания в ноябре, и вероятно, будет еще больше инвестиций в это пространство в следующем квартале и в 2022 году».
Итог
По данным ежеквартального исследования компании KPMG, объем финансирования венчурного капитала в мире вырос до нового квартального максимума, превысив $170 млрд в рамках проведенных 8 882 сделок. Аналитический отчет, в котором исследуются глобальные тенденции в области венчурного капитала, показывает, что США привлекли рекордное финансирование в размере $82,8 млрд. В мире было заключено по меньшей мере 11 бизнес-сделок на сумму более $1 млрд.
Новые комментарии: