Volkswagen установил диапазон цен для многомиллиардной продажи миноритарного пакета акций роскошного бренда Porsche. Автоконцерн готовит первичное публичное предложение для финансирования инвестиций VW в новые технологии и бизнес, включая электромобили, программное обеспечение и услуги.
Немецкий автопроизводитель заявил, что намерен провести листинг на Франкфуртской фондовой бирже 29 сентября после того, как разместит среди инвесторов до 25% не голосующих привилегированных акций Porsche AG, производителя спортивного автомобиля Porsche 911 и внедорожника модели Cayenne.
Катарское инвестиционное управление взяло на себя обязательство приобрести 4,99%, при этом меньшие доли перейдут к Norges Bank Investment, T. Rowe Price и ADQ.
Диапазон цен за привилегированную акцию был установлен на уровне от 76,50 евро (долларов) до 82,50 евро, что соответствует от 8,71 миллиарда до 9,39 миллиарда евро. Акционерный капитал Porsche был разделен на 50% привилегированных и 50% обыкновенных акций, таким образом, доля IPO составляет 12,5% компании.
Сделка также включает продажу 25% плюс одна акция обыкновенных акций с премией 7,5% компании Porsche Automobil Holding SE, контролирующему акционеру Volkswagen, представляющему немецкие семьи Porsche и Piech.
При максимальной цене общая сумма, полученная от продажи как привилегированных, так и обыкновенных акций, составит 19,5 млрд евро, 49% из которых будут выплачены в качестве дивидендов акционерам, а остальные будут использованы для инвестиционных целей компании.
Аналитики оценивают автокомпанию Porsche, производителя знаменитого спортивного автомобиля Porsche 911, в 60-80 миллиардов евро.
Автоконцерн Volkswagen начал активно продвигать электромобили и заявляет, что будущая прибыль будет все больше поступать от инвестиций в электромобили, программное обеспечение и услуги, поскольку традиционные автомобили с двигателем внутреннего сгорания занимают меньшую долю рынка.
Автопроизводитель VW утверждает, что сделка даст Porsche больше «предпринимательской автономии», но при этом он продолжит полностью включать Porsche в свою финансовую отчетность. VW добавил, что существующее промышленное сотрудничество между Volkswagen и Porsche будет «всесторонне продолжено».
Группа Volkswagen, в которую входят 12 брендов Audi, Porsche и Skoda, вкладывает 35 миллиардов евро в переход на электромобили и стремится к 2025 году стать крупнейшим в мире производителем электромобилей.
Новые комментарии: