PNC Financial из Питтсбурга заключила сделку по покупке американского подразделения испанской финансовой группы BBVA за $12 млрд, как сообщили участники сделки в понедельник. PNC готов потратить миллиарды, чтобы укрепить свое место среди крупнейших банков Америки. Слияние создаст пятый по величине розничный банк США.
Сделка является вторым по величине слиянием банковского сектора после мирового финансового кризиса, когда в 2019 году произошло соглашения на $66 млрд между BB&T и SunTrust о создании Truist.
После закрытия сделки PNC Financial будет иметь активы на сумму более $560 млрд, что сделает его пятым по величине розничным банком в США, после JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo и Citigroup.
Акции BBVA, котирующиеся в Мадриде, выросли на 15% в начале европейских торгов, но акции компании упали на 33% с начала года, что соответствует более широкому банковскому и финансовому сектору.
В заявлении PNC говорится, что сделка «значительно ускоряет» ее национальную стратегию экспансии и позволит ей присутствовать на 29 из 30 крупнейших рынков США.
Дочерняя компания BBVA в США имеет активы на сумму более $100 млрд и управляет более чем 630 филиалами в Техасе, Алабаме, Аризоне, Калифорнии, Флориде, Колорадо и Нью-Мексико.
Сделка проводится в тяжелый год для американских банков, которые выделили миллиарды долларов на покрытие безнадежных долгов, возникших в результате рецессии из-за коронавируса.
Генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон в прошлом месяце предупредил, что экономика США может снова сократиться в четвертом квартале, подчеркнув риски, с которыми сталкиваются кредиторы.
В последние дни несколько штатов США ввели новые ограничения, чтобы обуздать тревожный рост числа новых случаев коронавируса. Учитывая ухудшающиеся экономические перспективы и сверхнизкие процентные ставки, банки могут стремиться к преимуществам масштаба для повышения прибыльности.
PNC заявила, что ожидает, что ее слияние с BBVA USA приведет к увеличению ее прибыли в 2021 году примерно на 21% и заменит чистую прибыль, полученную от пассивных инвестиций в BlackRock. Американский банк приобрел BlackRock в 1995 году за $204 млн, но его доля постепенно уменьшалась и в конце этого года была продана за $15 млрд.
«Наше приобретение BBVA USA ускорит нашу траекторию роста и повысит долгосрочную акционерную стоимость за счет стратегического использования доходов от продажи наших инвестиций в BlackRock», — сказал Уильям Демчак, председатель и президент PNC Financial.
Сделка добавит около $86 млрд депозитов и $66 млрд в виде кредитов от американского подразделения BBVA и, как ожидается, будет закрыта в середине 2021 года.
BBVA наняла JPMorgan Securities в качестве финансового консультанта, а у PNC были Bank of America, Citi и Evercore.
Покупка операций испанского банка в Америке усилит услуги PNC в Питтсбурге в регионах Средней Атлантики, Среднего Запада и Юго-Востока. BBVA уже владеет активами в США на сумму около $100 млрд благодаря приобретению Compass Bancshares в Алабаме.
Новые комментарии: