Инфляция в США выросла до 8,5% в марте и достигла 40-летнего максимума, ФРС продолжает печатать триллионы долларов

Уровень инфляции в США вырос до 8,5% в марте 2022 года, это самый высокий уровень инфляции в Америке с 1981 года. Сегодня министерство труда США опубликовало свои данные. Тем временем Федеральная резервная система продолжает печатать доллары, чтобы выплатить около 29 триллионов долларов внешнего долга США.

Поскольку ФРС продолжает печатать триллионы долларов из воздуха без какой-либо производственной поддержки, в какой-то момент мир потеряет веру в доллар США как в мировую валюту и придет к выводу, что больше не имеет смысла держать свои активы в долларах США.

Согласно отчету CNBC, «данные также отражают рост цен, не наблюдавшийся в США со времен стагфляции конца 1970-х и начала 80-х годов. На самом деле мартовские заголовки были самыми высокими с декабря 1981 года».

Две недели спустя министерство труда США сообщило, что цены для потребителей в Америке подскочили на 6,2% по сравнению с прошлым годом в октябре, поскольку рост цен на продукты питания, газ и жилье заставил американцев столкнуться с самым высоким уровнем инфляции с июня 1982 года. Что выше ожидаемых +5,9% в годовом исчислении и ускоряется с сентябрьских 5,4%. Такими темпами США скоро превратятся в банановую республику.

Основатель и генеральный директор Microstrategy Майкл Сэйлор сказал : «Инфляция хуже, чем вы думаете, а Биткоин лучше, чем вы думаете». Не факт, что Биткоин — это решение текущей инфляционной проблемы, но Сэйлор видимо что-то понимает.

«Тот, кто не изучает историю, обречен повторять ее», — сказал философ Джордж Сантаяна в своей знаменитой цитате. Цитата Сантаяны прекрасно резюмирует то, что Федеральная резервная система США делает уже по крайней мере два года.

40% существующих сегодня долларов США были напечатаны за последние 12 месяцев

История учит нас, что лучший способ борьбы с инфляцией — прекратить печатать деньги и повысить процентную ставку. Но Федеральная резервная система находится в шатком положении — ФРС не может позволить себе прекратить печатать деньги и повысить процентную ставку из-за страха перед крахом фондового рынка. Так же, как наркомания, друзья банкиров и политиков с Уолл-Стрит зависимы от бесплатных денег. С другой стороны, если Федеральная резервная система сохранит процентную ставку на прежнем уровне, уровень инфляции будет продолжать расти.

Как и почему Америка пришла к такой инфляции?

Печатание денег в США началось с 1971 года, когда штаты отказались от золотого стандарта, президент Никсон отменил конвертируемость долларов США в золото. Затем, в 2020 году, ФРС перешла на овердрайв, пытаясь стимулировать экономику из-за изоляции от пандемии. Правительство США выдало стимулирующие чеки миллионам работающих американцев.

Откуда взялись деньги? Правительству пришлось занимать, продавая свой долг в виде казначейских облигаций США и других видов ценных бумаг.

После продажи казначейских облигаций ФРС США приступает к своей работе, включает станок и начинает вновь печатать доллары.

Ирония в этой цифре заключается в том, что всего два года назад Федеральная резервная система сообщила, что у 40% американцев нет $400 в банке на непредвиденные расходы, согласно сообщению американского издания ABC News. Опрос Федеральной резервной системы 2019 года показывает, что почти 40% взрослых американцев не смогли бы покрыть чрезвычайную ситуацию в размере $400 наличными, сбережениями или кредитной картой.

15 августа 1971 года бывший президент Ричард Никсон сказал в своей речи: «Я поручил министру финансов Конналли временно приостановить конвертируемость доллара в золото или другие резервные активы, за исключением сумм и условий, которые определены как в интересах денежной стабильности и в интересах Соединенных Штатов».

В 1970 году средний годовой доход в США составлял $9 400, а новый дом стоил $23 400. Сегодня в 2022 году цена среднего дома в Америке превышает $200 000.

Правительство США продолжает печатать огромное количество новых денег.

По открытым данным, ранее 6 января 2020 года в Федеральной резервной системе США было около $4 трлн. 4 января 2021 года эта цифра увеличилась до 6,7 триллиона долларов.

Деньги обычно являются средством обмена для облегчения продажи, покупки или торговли товарами между покупателями и продавцами. Но так как нет производства товаров и услуг, которое могло бы поддержать триллионы долларов США, находящихся в настоящее время в обращении, печатание большего количества денег не увеличивает объем производства (производительность), а только увеличивает количество денег, обращающихся в экономике.

Какая разница? Вы можете спросить. Это приводит к инфляции и девальвации. Слишком много денег в обращении в погоне за одним и тем же количеством товаров приводит к инфляции.

К примеру, инфляция в США выросла на 0,8% в апреле и на 4,2% в годовом исчислении, и достигла 8,5% в марте, что является самым высоким скачком с 2008 года. Отчасти это вызвано огромным ростом цен на продукты питания и другими факторами. Влияние инфляции также можно увидеть в акциях и криптовалютах.

Помните три стимулирующих чека, выданных миллионам американцев борющихся с пандемией? Вместо того, чтобы тратить деньги на еду, сбережения или погашение долгов, некоторые американцы инвестировали свои стимулирующие чеки в акции и криптовалюты, такие как биткоины, еще больше повышая их цены (что еще больше раздувает инфляцию и рыночный пузырь).

Другая проблема, связанная с тем, что ФРС печатает слишком много денег, заключается в том, что это приводит к обесцениванию долларов. То, что ФРС делает сейчас, проверено на протяжении всей истории. Результат всегда один и тот же. Возьмем, к примеру, Германию в период с июня 1921 г. по ноябрь 1923 г. Тогда в Веймарской Германии был самый высокий месячный уровень инфляции в мире.

В итоге

Сегодня Федеральная резервная система США, следует по стопам Веймарской республики Германии 1923 года вскоре после Первой мировой войны. Страну Веймарская Германия часто называют классиком бесконечного печатания денег. В период с июня 1921 г. по ноябрь 1923 г. в Веймарской Германии был самый высокий месячный уровень инфляции, он вырос более чем на 30 000%.

Все началось примерно в 1921 году, когда Германия перестала обеспечивать свою валюту золотом и вместо этого запустила машину для печатания денег (аналогично тому, что делает сегодня Федеральная резервная система США, чтобы финансировать войну). Затем машины для печати денег Германии продолжали печатать после войны, чтобы помочь выплатить репарации, наложенные на Германию союзниками.