Экосистема стартапов на Филиппинах: 6 ключевых выводов из исследования стартап-индустрии страны

За последние три года количество стартапов на Филиппинах почти удвоилось. Филиппины переживают самый быстрый рост цифровой экономики среди стран Юго-Восточной Азии. Согласно последнему исследованию e-Conomy SEA, подготовленному Google, Temasek и Bain & Company, ожидается, что в 2021 году после роста на 93% в этом году цифровая экономика страны достигнет $17 млрд, а к 2025 году ее рыночная капитализация может составить $40 млрд.

Этот рост обеспечивают новые пользователи Интернета. На Филиппинах впервые с начала пандемии интернетом воспользовались 12 миллионов новых граждан. Однако, несмотря на стремительный рост числа потребителей цифровых услуг, стране предстоит преодолеть целый ряд препятствий, прежде чем в полной мере воспользоваться цифровым бумом, говорится в исследовании Philippine Startup Ecosystem Report 2021, подготовленном филиппинским фондом Gobi-Core, совместным предприятием Gobi Partners и Core Capital.

Исследование говорит о том, что местный стартап-ландшафт остается недоинвестированным, в то время как Филиппины имеют самый низкий ВВП на душу населения среди шести крупнейших экономик АСЕАН. Это приводит к самым низким в регионе расходам на интернет-товары и услуги на душу населения — всего $145 против $337 в среднем по региону, за исключением Сингапура.

«Хотя многие филиппинцы уже вышли в интернет, многие еще не покупают онлайн товары и услуги, особенно в небольших городах, куда еще не проникли стартапы и технологические компании», — подчеркивается в исследовании.

Чтобы раскрыть динамику развития стартап-экосистемы Филиппин и получить представление о ситуации в стране в секторах электронной коммерции, финтеха и логистики, вот шесть выводов из данного исследования.

• 1. Игроки электронной коммерции выделили ниши для удовлетворения местного спроса

В филиппинском секторе электронной коммерции доминируют иностранные гиганты, такие как Shopee компании Sea Group, Lazada компании Alibaba и модный рынок Zalora, который поддерживается старейшим и крупнейшим конгломератом страны Ayala Corporation. Эти компании выиграли от того, что были первыми на Филиппинах, войдя в страну еще в 2012 году.

Тем не менее, согласно исследованию в 2020 и 2021 годах на Филиппинах будет основано в общей сложности 35 новых стартапов в сфере электронной коммерции. В настоящее время в стране насчитывается более 81 стартапа в сфере электронной коммерции. К числу местных торговых площадок, которые демонстрируют значительный рост, относятся интернет-магазин товаров для красоты Beauty MNL, платформа доставки цветов FlowerStore и Galleon — платформа, которая продает товары, недоступные на местном рынке.

• 2. Сектор логистики Филиппин показал отрицательный рост в 2020 году, но инвестиции вернулись в 2021 году

Начало пандемии COVID-19 привело к остановке глобальной цепи поставок из-за блокировки и строгого пограничного контроля. Однако количество инвестиций в логистику показало признаки восстановления: в 2020 году объем обещанных инвестиций в местную складскую и логистическую отрасль подскочил в девять раз и составил $740 млн.

В 2020 и 2021 годах в секторе появилось не менее десяти новых логистических стартапов, что составляет 4,3% от общего числа новых стартапов за последние полтора года. В отчете подчеркивается, что новые логистические стартапы сталкиваются с трудностями при предложении конкурентоспособных цен и обеспечении гибкости автопарка, поскольку многие из них работают в небольших масштабах и без венчурного финансирования.

В настоящее время в секторе лидируют такие региональные единороги, как Grab, Ninja Van и J&T Express, а также поддерживаемые корпорациями стартапы, такие как Entrego и Quad.

• 3. Филиппинские финтех-гиганты получают крупные финансовые вливания

Финтех — особенно популярный сектор среди филиппинских предпринимателей: в период с 2020 по 2021 год будет основано 11 финтех-стартапов, что составляет 4,7% от общего числа новых стартапов. В первой половине 2021 года местные финтех-стартапы получили в общей сложности $342 млн, что на 149% больше, чем $137 млн в 2020 году.

Эти показатели были поддержаны двумя мега-раундами в размере $175 млн и $167 млн, привлеченными Mynt, оператором мобильного кошелька GCash, и PayMaya, соответственно.

Во второй половине года Mynt также привлекла дополнительные $300 млн от таких инвесторов, как американская компания Warburg Pincus и Insight Partners, став первым единорогом, родившимся на Филиппинах. В настоящее время компания оценивается более чем в $2 млрд.

• 4. Количество стартапов почти удвоилось за последние три года

По состоянию на 2021 год в стране будет работать более 700 стартапов, и за последние четыре года годовой темп роста филиппинской стартап-экосистемы составил 29%.

Глобализация и более широкая доступность интернета — вот два фактора, которые привели к тому, что все больше местных предпринимателей стали заниматься технологиями или бизнесом с использованием технологий, говорится в отчете. Правительство Филиппин также поддержало местную экосистему стартапов с помощью таких программ, как Закон об инновационных стартапах и Программа грантов на исследования стартапов, среди прочих инициатив.

• 5. По прогнозам, в ближайшие 3 года филиппинские стартапы привлекут $2 млрд, что превышает общую сумму, привлеченную за последние 5 лет

До 2021 года самой высокой стадией финансирования филиппинских стартапов была серия А. Однако это препятствие было преодолено благодаря появлению местных венчурных компаний и росту интереса со стороны иностранных инвесторов и инвесторов-ангелов.

В результате в 2021 году было объявлено о трех раундах финансирования серии В и одном раунде серии С. Приложение для прямых трансляций и социальной коммерции Kumu впервые привлекло USD Series B в марте, а в октябре компания стала первым отечественным стартапом, привлекшим нераскрытый раунд Series C под руководством General Atlantic. На данный момент Kumu привлекла от инвесторов $100 млн. Другими заметными раундами привлечения средств стали серия B в размере $30 млн, проведенная в мае компанией Great Deals, занимающейся электронной коммерцией, а также серия B в размере $30 млн, проведенная в июне компанией GrowSari, работающей на рынке B2B.

На фоне бума финансирования в отчете прогнозируется, что в ближайшем будущем экосистема стартапов на Филиппинах будет расти на 20-30%.

• 6. Все больше женщин-предпринимателей на Филиппинах занимают лидирующие позиции в бизнесе

Доля женщин-учредителей в филиппинских стартапах выросла с 17% в 2015 году до 36% в 2020 году, в то время как число мужчин-учредителей снизилось с 83% в 2015 году до 64% в 2020 году.

Среди стартапов, возглавляемых женщинами в архипелаге, можно отметить облачный ресторан CloudEats, соучредителем которого является Кимберли Яо, компанию Yield Guild Games, соучредителем которой является Берил Ли, и платформу социальной коммерции Kumu, запущенную Клэр Рос.