Обзор рынка франшиз 2023 года в России: тенденции и перспективы франчайзинга

Какие тенденции у рынка франшиз в России? Бизнес-журнал B-MAG подготовил обзор франчайзинга 2023 г. Ведение бизнеса по франшизе существенно упрощает множество процессов – от маркетинга до кадровой политики.

Да, с другой стороны, простора для творчества и самостоятельности у предпринимателей практически не остаётся, однако многие не считают это слишком большой платой за стабильный доход и отсутствие необходимости заниматься разработкой полного комплекса маркетинга, включая ассортиментную, ценовую и рекламную политику.

Франчайзинговый рынок не стоит на месте, постоянно развиваясь и меняя свою структуру. На начало 2023 года в России существовало 3 095 активных франшиз, по прогнозу Franshiza.Ru к началу 2024 года их количество увеличится примерно на 5% и составит 3 249 предложений. Рост франчайзи составил 7%, причём максимальное количество новых торговых и сервисных точек открылось в таких нишах как медицинские услуги, пункты выдачи заказов торговых сетей и маркетплейсов, а также детские образовательные и досуговые центры.

В целом, позитивные тенденции развития рынка отмечаются франчайзерами по следующим показателям:

• появление новых рыночных возможностей – 23,9%;
• рост франчайзинговой сети – 68,8%;
• сохранение размера торговой / сервисной сети – 22,8%.

Преимущественно позитивные тенденции связаны, во-первых, с частичным восстановлением экономики после окончания пандемии, ростом потребления, во-вторых, с проявлением им определённого показателя стрессоустойчивости – несмотря на два резких провала, связанных новостной повесткой и пришедшихся, соответственно, на начало марта и конец сентября 2022 года, франчайзинговый рынок быстро отыграл свои позиции и продолжил довольно активное развитие.

В прошлом году суммарный оборот бизнеса, работающего по франчайзинговой схеме, достиг в России 2,78 трлн рублей, продемонстрировав рост на 19%. На предприятиях-франчайзи в настоящее время трудится более 1,24 миллиона россиян (в сравнении с предыдущим годом прирост составил 9%). В 2023 году рост продолжается, поэтому стоит внимательно наблюдать за трендами франчайзингового рынка. Рассмотрим подробнее динамику, которую он демонстрирует в этом году.

Основные тенденции франчайзингового рынка России

Как и следовало ожидать, несколько пандемийных лет, на смену которым пришла резкая смена геополитической обстановки 2022 года, сильно повлияли на рыночный пейзаж, сложившийся во франчайзинговой сфере. Сформировались сразу несколько трендов на рынке франшиз, развития которых можно ожидать в ближайшем будущем. Перечислим ключевые тенденции.

Российских франшиз стало больше

В связи с увеличением санкционной нагрузки на банковский, логистический и иные сектора российской экономики, объём иностранного капитала, количество зарубежных брендов, а среди них – и франшиз, резко сократились. Количество зарубежных предложений в области франчайзинга сократилось за 2022-2023 гг. примерно на 300 брендов.

При этом общая ситуация, как это ни парадоксально, видится экспертами рынка как настоящий «франшизный бум»: открытие собственного бизнеса под новым брендом многие воспринимают как неоправданно рискованное, а франшиза даёт определённые гарантии начальной узнаваемости и возможности быстрого получения первичного потока клиентов. Прогнозные ожидания, озвученные сооснователем TopFranchise Василем Газизулиным, находятся на уровне 3 000 новых малых и средних предприятий, которые начали и ещё начнут свою работу по франчайзинговой схеме в течение этого года.

С одной стороны, вариантов выбора для потенциальных франчайзи стало меньше, с другой стороны, снизилось количество рисков, связанных с международными отношениями, а также репутационных издержек, которые периодически возникают из-за реакции определённой части аудитории на зарубежные бренды из списка «недружественных стран».

Франшизы выходят за границы: города, области, страны

Участники франчайзингового рынка отмечают изменение географии своих новых франчайзи – она значительно расширилась за счёт открытия новых точек, работающих по франшизе, в новых регионах. Три основные геофраншизные тенденции:

• малые и средние города – речь идёт даже не об областных центрах, а о районных городах и посёлках городского типа с численностью от пяти тысяч человек – развитие бизнеса под известным брендом даёт больше финансовых гарантий предпринимателю;
• новые регионы России, расположенные в Крыму и Донбассе – до сих пор рынок потребительских и деловых товаров и услуг находится там в стадии формирования, а из-за того, что бизнес из других регионов не спешит передислоцироваться туда из соображений безопасности, местные предприниматели проявляют активный интерес к работе по франшизе;
• российские релоканты последних лет также заинтересованы в сохранении и укреплении экономических связей с российскими брендами, поэтому активно входят в состав российских франчайзинговых сетей за границей; на текущий момент чуть более 35% отечественных франшиз работают за пределами Российской Федерации – при этом показатель почти не изменился в сравнении с уровнем на начало 2022 года (39%), несмотря на международную обстановку и беспрецедентное санкционное давление.

Отчасти это связано с микроэкономическими реалиями конкретных регионов, отчасти – с насыщением рынков столицы и других российских мегаполисов. Можно предположить, что особо бурное развитие в ближайшие годы получат недорогие франшизы, а также франшизы, предлагающие товары и услуги эконом-класса, наиболее востребованные в небольших населённых пунктах с небогатым населением.

Интересно, что распределение регионов, являющихся «малой родиной» франчайзинговых предложений тоже не в пользу столичных регионов – почти три четверти (73%) приходятся на регионы России, одна пятая (21%) – на Москву и ещё 6% впервые вышли на рынок в Санкт-Петербурге. Надо полагать, что дальнейшая региональная диверсификация франчайзингового рынка пойдёт ему только на пользу.

Всё выше, и выше, и выше – франшизы в России дорожают

Международная и внутрироссийская экономическая обстановка в течение 2022-23 гг. претерпела существенные изменения, напрямую повлиявшие на рост цен на всех без исключения рынках. Франчайзинг не стал исключением – рост цен составил, в среднем, от 10 до 30%, причём подорожали как франшизы эконом-сегмента (до 1 млн рублей), так и средней ценовой группы (от 3 до 6 млн рублей).

При этом подорожание затронуло практически каждое четвёртое предложение на франчайзинговом рынке. Однако некоторые франчайзеры решили, что в сложившихся условиях выгоднее предложить снижение паушального взноса (так поступили 15% владельцев брендов) для сохранения и прироста брендовой сети, а некоторые из них временно отменили выплату роялти или снизили их размер (12% франчайзеров).

Тематические ниши франшиз

Согласно рейтингу, составленному ресурсом BeBoss, в топ-100 самых влиятельных и динамично развивающихся на российском рынке франшиз в 2023 году попали представители 13 рыночных ниш. Однако эту сегментацию сложно признать однозначной, поскольку в отдельные категории выделены, к примеру, различные группы предприятий общепита (суши, фастфуд и кофейни).

При этом в одну группу объединены, скажем, услуги для населения, включающие в себя абсолютно не коррелирующие по динамике развития туристические бренды и франшизы автосервисов. Попробуем разобраться в отраслевом франчайзинге, основываясь на принципах логической классификации ниш.

Ритейл под заёмной торговой маркой

В рейтинге BeBoss из сотни лидеров-франчайзеров к этой категории относятся 14 брендов, из них пять представляют собой сети магазинов продуктов питания, две – аптечные сети, остальные семь – магазины промтоваров различных категорий (косметика и парфюмерия, бытовая химия, товары для праздников, канцтовары, товары для животных, автомобильные товары, детские товары). По загадочным причинам в отдельную категорию выделены розничные магазины группы «товары для дома». Если их объединить с ритейлом, которым они, по сути, являются, то доля данной категории составит ровно одну пятую от сотни франшиз-лидеров.

Количество магазинов в составе каждой из франчайзинговых сетей – от 149 (магазины эксклюзивного чая, кофе, сладостей и подарков «Vintage», а также салон дверей и корпусной мебели «Mr.Doors») до 19 288 (торговая сеть «Пятёрочка»). Стоимость франшизы колеблется от 240 тысяч до 16 миллионов рублей.

Пищеблок: франшизы в сфере общепита и доставки еды

Самая массовая категория франчайзингового бизнеса, традиционно, относится к сфере общественного питания – в рейтинге франшиз сети этого направления занимают почти треть первой сотни компаний – 31 позицию. Правда, авторы рейтинга поделили группу аж на четыре ниши, но мы попробуем дать общий анализ.

Среди гастрономических направлений франшиз присутствуют: кафе и киоски с мороженым (кстати, бренд именно этой категории – «33 пингвина» – возглавил весь рейтинг франшиз), пиццерии, гриль-бары, пекарни, корейская кухня, кофейни, суши, фастфуд, доставка еды на дом. Количество точек общепита в каждой из сетей варьируется от 45 (сеть фаст-фудов «Hotdogger») до 1912 (сеть кафе и киосков с мороженым «33 пингвина»).

Среди кофеен наблюдается преимущество у форматов «кофе с собой» и «кофе по фиксированной цене», в среднем в кофейных сетях – около 300 точек продаж по России, минимальное количество – в сети «Green House» (62 кофейни), максимальное – в сети «Coffee Like» (975 кофеен).

Примерно такие же масштабы у сетей суши-баров, однако в этой категории разница по количеству точек между самой маленькой («Суши Love», 98 точек) и самой большой («Суши Wok», 775 точек) франчайзинговой сетями менее ярко выражена.

Фастфуд также представлен в качестве обособленной категории в рейтинге BeBoss, он представлен восьмью брендами, в франчайзинговые сети которых входят от 45 (мультиформатная фастфуд-сеть «Hotdogger») до 1 560 (сеть ресторанов быстрого питания «Stardogs») точек.

В целом доля франчайзинговых предложений на российском рынке в нише общественного питания стабильно лидирует, в настоящее время составляя 26% всех франшиз (из них 19% — это фастфуд). При этом наблюдается планомерный рост сегмента – по сравнению с 2021 годом, в 2022 их доля увеличилась на 2%.

Игроки рынка заявляют о том, что в связи с уходом с рынка зарубежных брендов, в частности, в категориях фастфуда и пиццерий, спрос на российские франшизы резко вырос. Так, сооснователь сети «EpicPizza» Александр Мельников отметил рост открытия новых точек на 70% в 2022 году и продолжение роста числа заявок от потенциальных франчайзи.

При этом такими высокими показателями могут похвастаться не все игроки рынка общепита – для лидера среди суши-баров «Stardogs» рост составил всего около 5%, а председатель правления сети Константин Сагалов отмечает большую осторожность, с которой малый бизнес принимает решение о покупке франшизы и больший период времени, который уходит на принятие такого решения.

Что носить будем? Модные бренды меняют имена и уходят с рынка

Увы, но в топ-100 франшиз 2023 года не по пал ни один бренд одежды. По всей видимости, это связано с массовым уходом за последние полтора года магазинов зарубежных модных марок, судорожными действиями, связанными их переименовать и перезапустить, в большинстве случаев провалившимся. В предыдущие годы таких брендов в рейтинге было предостаточно, возьмём для сравнения предпандемийный 2019 год – в топ500 тогда присутствовали 74 бренда одежды, обуви и аксессуаров.

Однако можно предположить, что в ближайшей перспективе российские модные бренды возьмут реванш и начнут полноценно развивать свои сети, чтобы заполнить вакуум после ухода зарубежных коллег.

Франшизы в сфере сервиса для населения

В этой категории рассматриваемого рейтинга насчитывается 28 брендов, относящихся к следующим рыночным нишам: автосервисы (в т.ч. автомойки), риэлторские услуги, медицинские анализы, сервисные центры мобильной техники, финансовые и юридические услуги, прачечные самообслуживания и химчистки, туристические услуги, бьюти-услуги. Количество предприятий в каждой из сетей – от 30 до 507.

Рейтинг ресурса BeBoss отдельно выделила бренды бьюти-сферы – восемь франшиз, в каждую из которых входит от 30 до 448 точек обслуживания, представляют собой сети универсальных салонов красоты, барбершопов, маникюрных студий.

Также обособлена категория медицинских лабораторий, которая активно развивалась на протяжении 2020-21 гг., а сейчас, в связи с окончанием пандемии коронавируса, демонстрирует тенденцию к снижению и частичному уходу с рынка. В рейтинге представлены шесть брендов, размер сетей – от 122 («ДНКОМ») до 2 000 («Гемотест»). Что касается развития медицинских франшиз в целом, приведём цифры, озвученные руководителем франчайзингового отдела группы компаний «Медси»: количество заявок на открытие медучреждений по франшизе за последние три года составило более 500, динамика роста числа заявок к предыдущему году в 2022 году – 40%, в 2023 – уже 100%.

Ещё одна категория, которую логично отнести к услугам для населения, однако выделенная авторами рейтинга в отдельную нишу – «Отдых и развлечения». В неё вошли довольно специфические заведения – кальянные и киберспортивные клубы.

Франшизы деловых услуг

Деловые услуги имеют совсем иные показатели по сравнению с предназначенными частным лицам – от отличаются как по ассортиментному составу, так и по среднему чеку. Разумеется, и объём целевой аудитории в этом случае меньше во много раз. BeBoss выделила в эту отраслевую группу компании, занимающиеся производством печатей и штампов, резиновых покрытий для открытых площадок, бухгалтерским и юридическим аутсорсингом, предоставлением курьерских и транспортных услуг.

Самая маленькая франчайзинговая сеть в этой категории принадлежит производителю резиновых покрытий детских и спортивных площадок «Мастерфайбр» (74 предприятия), самая масштабная – курьерской компании СДЭК (4 155 предприятий).

Такой значительный разбег по представленности сетей на рынке в данной категории обуславливается тем, что в ней объединены как производственные, так и сервисные компании. Одно промышленное предприятие может свободно работать на несколько регионов, а количество точек оказания бухгалтерских или курьерских услуг легко достигает нескольких десятков и даже сотен в пределах одного крупного и даже среднего по численности населения города.

Судить об интересе к данной категории франчайзинга со стороны малого бизнеса можно, в частности, по заявлению директора международных проектов СДЭК Анны Иоспа, сказавшей, что только за 2022 год компания получила более 23 тысяч заявок на оформление франчайзингового договора.

Учат в школе… и не только в школе: образовательные франшизы

Детские товары и услуги относятся к самым стабильным рыночным категориям в любых экономических условиях. В 2023 году в рейтинге франшиз в категории образовательных услуг представлены 7 франшиз детских садов, языковых центров и тематических учебных заведений (скорочтение, программирование, интеллектуальное развитие), одна «взрослая» образовательная франшиза музыкального направления «Не школа барабанов» и шесть спортивных школ / студий, из которых три также ориентированы на детскую аудиторию (фитнес, плаванье, растяжка, футбол, балет).

Количество образовательных центров в каждой из франчайзинговых сетей – от 41 (школы программирования «Маленький Оксфорд») до 1 047 (фитнес-студия «Kangoo Jumps»).

На рынке образовательных услуг отмечается активное развитие франшиз узкого направления – образовательных центров, посвящённых конкретному виду спорта, школьному предмету и т.д. Можно предположить, что такая узкая нишевая стратегия будет задавать тренд на протяжении ещё нескольких лет.

Новые форматы франчайзингового бизнеса

Продолжает развиваться такой вид франчайзингового бизнеса как мультиформатная франшиза. В зависимости от технических и финансовых возможностей франчайзи он может выбрать тот формат, который ему доступен и уместен в существующих условиях. На примере фастфуда можно назвать несколько форматов, которые могут входит в один франчайзинговый бренд: фудтрак, кафе с едой на вынос, полноценное кафе.

Бренды продуктовых ритейлеров могут предлагать форматы мини-маркетов, магазинов возле дома, супермаркетов и гипермаркетов. По сути, такие пакетные мультиформаты значительно расширяют как возможности франчайзеров по продаже своего продукта, так и франчайзи по возможности выхода на рынок в условиях ограниченности финансовых ресурсов.

Возможности и угрозы для старта бизнеса с использованием франшизы в 2023 году

Тщательный анализ рисков и возможностей перед открытием нового бизнеса или переходом существующего в формат работы под франшизой – обязательное условие эффективности работы предприятия. В меняющихся условиях важно следить за тем, какие новые внешние обстоятельства могут оказать влияние – позитивное или негативное – на Ваше дело.

Так, неоднозначно, но скорее со знаком «минус» могут оцениваться следующие обстоятельства:

• Государственная кампания по поиску «уклонистов» от уплаты налогов или сокращения их реального объёма приводит иногда к парадоксальным ситуациям. Например, перевод части бизнеса на работу под франшизой может рассматриваться как преднамеренное дробление бизнеса с целью уменьшения налогооблагаемой базы по каждой из его частей и, соответственно, снижения налоговой ставки.
• Появление большого количества новых франчайзинговых предложений – брендов, присутствующих на рынке совсем недавно (некоторым ещё и года не исполнилось!), но уже намеревающихся строить собственную франчайзинговую сеть межрегионального, а то и федерального масштаба. Как правило, известность таких торговых марок ещё невысока, поэтому коммерческие риски работы под их вывесками значительно выше, чем при покупке франшизы бренда, находящегося на слуху у целевой аудитории. С другой стороны, они дешевле. Будущему франчайзи необходимо тщательно взвесить все «за» и «против» перед совершением выбора.
• В некоторых отраслевых нишах, особенно в крупных городах, значительно вырос входной порог, который практически лишает возможность выхода на рынок для франчайзи. В результате приходится искать менее занятую сферу деятельности или франшизу с более узко сфокусированным предложением.
• Нехватка соответствующих условиям предоставления франшизы помещений. Конечно, на фоне обилия витрин и окон, заклеенных растяжками «Аренда 8-905…» такое утверждение выглядит парадоксально, однако дело обстоит именно так.
• Нехватка персонала на всех уровнях, даже не требующих узкой специализации.
Причинами являются демографическая яма (спад рождаемости в 1990-х), волна эмиграции последних полутора лет, потери, связанные с частичной мобилизацией и волной добровольчества в рамках СВО.

Однако есть и оптимистические моменты, которые могут морально поддержать начинающих предпринимателей, готовящихся начать работу с использованием франчайзинговой схемы:

• Отсутствие ярко выраженных ограничений для развития франчайзингового бизнеса – как для владельцев брендов, так и для франчайзи – в России. Отечественное законодательство в этой сфере общепринято считается одним из самых лояльных во всём мире.
• Уйти в работу под франшизой могут компании, которые какое-то время уже присутствуют на рынке под собственным названием, накопили определённый опыт работы в отрасли, однако не имеют возможностей (финансовых или кадровых) для выстраивания эффективного маркетинга, из-за чего несут убытки. Работа по франшизе позволит заниматься своей профессиональной деятельностью, не отвлекаясь на организационные моменты.
• Возможность работать по франшизе в статусе индивидуального предпринимателя даёт право на использования специальных режимов налогообложения и, как следствие, снижение издержек. Однако этим пользуются только 28% уже работающих франчайзи – остальные 72% предпочли в качестве организационно-правовой формы ООО.

В итоге, перспективы развития франчайзинга в России – довольно оптимистичны, несмотря на изменения в отраслевой структуре рынка и «гражданстве» франчайзеров. Это даёт надежду на рост рынка в ближайшие годы.