Швейцарский инвестиционный банк UBS заявил в пятницу, что объединил усилия с глобальной частной инвестиционной компанией Partners Group, чтобы предложить своим самым богатым клиентам доступ к прибыльным частным рынкам. Это класс активов, который имеет тенденцию приносить солидную прибыль, но только для тех, кто может позволить себе инвестировать.
Частные рынки, где инвесторы могут подключиться к выкупу за счет прямых инвестиций или купить нужные акции еще до того, как они приблизятся к первичному публичному размещению (IPO). В прошлом действительно они были открыты только для самых богатых клиентов.
Они также долгое время считались слишком труднодоступными, слишком неликвидными или слишком непрозрачными для более традиционных инвесторов.
- Сделка предоставит клиентам по управлению активами в Швейцарии и на других выбранных рынках в Европе и Азии возможность прямых инвестиций в частный капитал Partners Group, которые будут предварительно выбраны UBS, говорится в заявлении обеих компаний.
При процентных ставках в большинстве развитых стран, равных нулю или близких к нулю, и высокой оценке капитала управляющим активами становится все труднее обеспечивать своим клиентам большую доходность. Частные рынки меньше и более волатильны, но их привлекательность в том что этот сектор быстро растет.
Консультант McKinsey в своем обзоре частных рынков за 2019 год сказал, что в этом столетии он вырос в 7,5 раз, что в два раза быстрее капитализации государственного рынка.
UBS банк — крупнейший в мире управляющий активами, но он не первый, кто предлагает клиентам более дешевый способ доступа к частным рынкам.
BlackRock, британский управляющий фондом Aberdeen Standard Investments и другие новые финансовые компании начали предлагать доступ более широкому кругу клиентов.
- Онлайн-инвестиционная платформа Truffle Invest сообщает, что традиционно только институциональные инвесторы, которые могут инвестировать более 10 миллионов евро ($11,49 млн) на фонд, имели доступ к частным рынкам, а частные лица не могли участвовать.
Теперь компания предлагает доступ к фондам частных рынков всего за 5000 евро ($5780 долларов США).
По их словам, новый продукт UBS and Partners Group со временем будет ориентирован на годовой инвестиционный потенциал в размере $1–3 млрд.
«Эта программа предложит клиентам UBS возможности частных рынков наравне с теми, которые Partners Group предлагает институциональным инвесторам, включая некоторые из ведущих мировых фондов национального благосостояния», — сказал Урс Витлисбах, соучредитель Partners Group.
Новые комментарии: