В период с 2016 по 2021 год местные финтех-компании Индии привлекли более $16,5 млрд, из которых 60% капитала поступило за последние три года. Индия стала домом для третьей по величине финтех-экосистемы в мире. В то время как общий размер рынка индийских финансовых услуг в прошлом году составлял $500 млрд, сектор финансовых технологий (FinTech) достиг объема $31 млрд, говорится в новом исследовании индийской венчурной компании BLinC Investment Management из Мумбаи.
Сегодня в южноазиатской стране насчитывается 6 386 финтех-компаний. Согласно проведенному исследованию, из общего числа 28% приходится на инвестиционные технологии, 27% — на платежи, 16% — на кредитование. Эти три сегмента составляют почти 70% индустрии финансовых технологий в Индии. В то время как 9% финтех-компаний предоставляют банковскую инфраструктуру, остальные работают в таких областях, как страхование и необанки.
В период с 2016 по 2021 год местные финтех-компании привлекли $16,5 млрд, при этом 60% капитала поступило в страну за последние три года. В целом на сегодняшний день инвесторы вложили около $24 млрд в более чем 1000 компаний сектора финансовых технологий, из которых было совершено 162 выхода, в том числе 31 IPO.
Индийская финтех-экосистема получила более 25% от общего объема финансирования стартапов в Индии, и ожидается, что сообщество инвесторов будет привлекать больше внимания, поскольку в стране наблюдается активное внедрение цифровых технологий во всех сегментах, сказал Амит Ратанпал, основатель и управляющий директор BLinC Invest.
Ожидается, что индийский сектор финансовых технологий будет расти со среднегодовым темпом роста 22% в течение следующих пяти лет, говорится в отчете. Помимо массовой оцифровки, которая началась в 2020 году, когда миллионы индийцев начали совершать онлайн-транзакции из-за вспышки COVID-19, благоприятная экосистема способствует ускоренному росту финтех-компаний.
В Индии произошел рост пользователей Интернета до 845 миллионов, благодаря новым инициативам правительства по оцифровке государственных услуг и расширение услуг для среднего класса. По прогнозам, к 2030 году в стране появится 140 миллионов домохозяйств со средним доходом и 21 миллион домохозяйств с высоким доходом.
Сектор финтех охватывает цифровые платежи, кредитование, страхование, инвестиционные технологии, необанки и банковскую инфраструктуру. В отчете BLinC говорится, что из всех сегментов цифровые платежи в Индии развиваются быстро и, как ожидается, достигнут $95 млрд к 2025 году благодаря внедрению унифицированного интерфейса платежей, поддерживаемого государством межбанковского платежного инструмента. Операции UPI в Индии достигли $38 млрд, что составляет 71,59 триллиона индийских рупий.
Некоторые известные финтех-компании в области цифровых платежей включают Paytm, Razorpay, BillDesk, Pine Labs и BharatPe. Сектор цифровых платежей имеет низкую лояльность клиентов из-за возросшей конкуренции. Другие проблемы включают рост стоимости поощрения клиентов и усиление нормативных ограничений, таких как KYC для цифровых кошельков и локализации данных.
Прогнозируется, что цифровое кредитование достигнет $350 млрд к 2023 году. После спада в 2020 году из-за пандемии этот сегмент оживился в прошлом году и, как ожидается, будет расти быстрее, несмотря на более строгие правила. Это связано с тем, что в Индии только 20% малых и средних предприятий имеют доступ к кредитам по сравнению с 87% в США, что приводит к огромному дефициту кредита в размере $230 млрд в сфере микро-, малых и средних предприятий.
Большинство инвесторов финансируют компании, которые предоставляют ссуды на пополнение оборотного капитала, осуществляют прямое кредитование потребителей или предлагают финансирование в точках продаж. Компании цифрового кредитования также эволюционировали, используя данные о потребителях для разработки целевых и индивидуальных продуктов и снижения ставок по умолчанию.
Между тем, с ростом числа страховых технологических компаний ожидается, что к 2025 году размер страхового рынка страны достигнет $250 млрд, говорится в отчете. Только 3,7% населения пользуются страховыми продуктами по сравнению с 11,4% в США. Примечательно, что набирают популярность полисы страхования билетов меньшего размера для таких часто используемых продуктов, как электроника.
Инвестиционные технологии и необанковские услуги — две новые области на рынке финансовых технологий. Прогнозируется, что к 2025 году инвестиции в технологии составят $14 млрд, и пользователи из небольших городов начнут изучать продукты технологий для повышения благосостояния. Этот рынок остается крайне неосвоенным, поскольку только 12% индийцев инвестировали в взаимные фонды, в отличие от 75% в США, отмечается в исследовании.
«Рост личного благосостояния, внедрение цифровых каналов и доступность информации будут стимулировать розничных инвесторов», — говорится в исследовании. «Многие модели, связанные с технологиями благосостояния, в Индии находятся на начальной стадии, и ожидается, что они будут расти вместе с потребностью в стандартизации и прозрачности».
Наибольшее финансирование от венчурных капиталистов получили технологические компании, которые позволяют пользователям инвестировать в паевые инвестиционные фонды, предлагают управление расходами и предоставляют консультационные услуги роботов.
Ожидается, что к 2026 году объем рынка необанкинга составит $15 млрд. В настоящее время необанки в Индии работают путем создания стратегических партнерских отношений с традиционными банками и предоставления услуг от имени существующих.
По прогнозам, необанки в Индии будут продолжать расти, обслуживая крайне недостаточно обслуживаемый рынок малого и среднего бизнеса и предоставляя гораздо более совершенные и удобные возможности цифрового банкинга, что приведет к повышению уровня цифровизации.
Новые комментарии: