После взрывных продаж в декабре и ноябре, когда покупатели готовили подарки родным и ловили скидки на любимые товары, маркетплейсы возвращаются к привычному ритму работы. Именно в такое время нагляднее всего можно оценить, на какие площадки покупатели приходят за товарами повседневного спроса и без масштабных рекламных компаний. Где ассортимент товаров привлекательнее, цены выгоднее, а доставка удобнее.
Исследование подготовила Анастасия Романова, ведущий аналитик компании Moneyplace. Это ценная информация для селлеров, которые уже торгуют на маркетплейсах или только собираются, чтобы размещать товары там, где их хотят купить.
Содержание:
Самые популярные категории товаров на российских маркетплейсах
Посмотрим, какие площадки вырвались вперед в 2022 году на основе самых популярных направлений торговли.
Товары для дома:
Объем рынка на Wildberries 10,363,814,045 (за 30 дней)
Объем рынка на СберМегаМаркет 4,489,001,542 руб. (за 30 дней)
Объем рынка на Ozon 2,701,031,240 руб. (за 30 дней)
Объем рынка на AliExpress 339,931,488 руб. (за 30 дней)
Объем рынка на Яндекс.Маркет 85,010,643 руб. (за 30 дней)
Объем рынка на KazanExpress 74,198,457 руб. (за 30 дней)
Электроника
Объем рынка на СберМегаМаркет 9,290,236,096 руб. (за 30 дней)
Объем рынка на Ozon 3,923,499,618 руб. (за 30 дней)
Объем рынка на Wildberries 3,507,242,857 руб. (за 30 дней)
Объем рынка на AliExpress 862,388,035 руб. (за 30 дней)
Объем рынка на Яндекс.Маркет 832,373,678 руб. (за 30 дней)
Объем рынка на KazanExpress 169,759,833 руб. (за 30 дней)
Детские товары
Объем рынка на Wildberries 8,863,745,834 (за 30 дней)
Объем рынка на СберМегаМаркет 2,060,443,869 руб. (за 30 дней)
Объем рынка на Ozon 1,992,207,000 руб. (за 30 дней)
Объем рынка на AliExpress 178,775,066 руб. (за 30 дней)
Объем рынка на Яндекс.Маркет 151,439,634 руб. (за 30 дней)
Объем рынка на KazanExpress 35,504,841 руб. (за 30 дней)
Красота
Объем рынка на Wildberries 6,672,606,464 (за 30 дней)
Объем рынка на Ozon 2,255,866,924 руб. (за 30 дней)
Объем рынка на СберМегаМаркет 1,173,432,805 руб. (за 30 дней)
Объем рынка на AliExpress 417,884,615 руб. (за 30 дней)
Объем рынка на Яндекс.Маркет 133,509,396 руб. (за 30 дней)
Объем рынка на KazanExpress 102,051,206 руб. (за 30 дней)
По объему рынка в этих категориях можно увидеть, где самый интенсивный спрос, но нельзя сделать однозначные выводы по результатам торговли и перспективам каждой категории на маркетплейсе.
Важно проследить тренд и учесть другие факторы — процент товаров с продажами, распределение продаж по цене, то есть в каком ценовом диапазоне совершаются покупки и другие показатели.
Динамика трендов на популярные товары на WIldberries
В категории “Товары для дома” на WB со 2 января наблюдается равномерный рост среднедневной выручки на 46% — 420 млн рублей на 30.01 против 287 млн рублей на 2 января.
При этом наблюдается колебание среднего чека с 730 до 679 рублей за последний месяц. Наиболее дорогие покупки на площадке совершали на Рождество и в “день зарплаты” — 25 и 26 января. Тем не менее средний чек за месяц не поднялся выше 703 рублей.
В категории “Детских товаров” среднедневная выручка на Wildberries выросла на 67% и составила на 28 января 391 млн рублей. Средний чек в этой категории снижался, начиная с Рождества и до 23 января — падение составило 14%. Как и в товарах для дома, наблюдаются пики среднего чека и выручки 25 и 27 января, а затем возвращаются на уровень 18 января.
Средний чек в категории — 948 рублей, среднедневная выручка за январь 295 млн рублей. После праздников спрос на детские товары восстановился 18 января и к 31 января остался на том же уровне, средний чек тоже вышел на плато после падения, но к концу месяца показывает небольшой рост, темп которого увеличится к февралю-марту.
В категории “Красота” уже ко 2 января выручка составила 183 млн рублей, на 30 января — 225 млн рублей, то есть 23%. Средний чек колеблется в пределах от 382 до 417 рублей.
По графику видно, что спрос в этой нише максимально стабильный. Среднедневная выручка в день составляет 222 млн рублей, а средний чек за январь — 396 рублей. Красота неподвластна времени и убытку в бюджете после Нового года.
Что касается “Электроники”, то спрос на нее остается на одном уровне. И 2 января, и 30 января среднедневная выручка составляет 110 миллионов рублей.
Средний чек за январь — 1161 рубль. В ТОП-е в этой категории беспроводные наушники, защитное стекло, кабель для зарядки, батарейки и фитнес-браслеты.
Как Wildberries показал себя на старте марафона? Этот игрок не берет перерывы и никогда не сбавляет темп. Он готов завоевывать онлайн-рынок широким ассортиментом недорогих товаров: здесь покупатель может найти практически все, но не готов дорого за это платить. Насколько это выгодно для селлеров? Вопрос остается открытым.
За какими товарами покупатели приходят на Ozon
Товары категории “Электроника” продаются на Ozon со средним чеком 1535 рублей. Колебания выручки в январе составляют более 52%. В среднем электронику на Ozon покупатели заказывают на 131 млн рублей в день.
Здесь в топе продаж карты памяти, беспроводные наушники, баллоны со сжатым воздухом, внешние жесткие диски, картриджи для фото.
Спрос на товары для дома не упал даже 1 января — выручка в этот день составила 72 млн рублей, а 30 января, для сравнения, 80 млн рублей. Пики наблюдаются с 14 по 20 января и доходят до выручки в 119 млн рублей в день.
Однако средний чек с 1 января упал на 14% к 12 января и составил 557 рублей. То есть именно после снижения цен на товары повседневного спроса мы видим резкий скачок заказов — покупатели готовы заказывать чаще по более низким ценам в этой категории.
Категория “Красота” показывает похожий тренд — и 2 января, и 30 января на Ozon было заказано товара на 65 млн рублей, скачки спроса пришлись на 18 и 20 января.
Средний чек колеблется от 402 до 440 рублей. На Ozon чаще всего покупают отбеливающие полоски для зубов, спрей для волос, детскую зубную пасту, средство для пяток, маски для лица, мыло и шампуни.
Что касается товаров для детей, колебание среднего чека составляет 19%, а оборота — 48%.
Как и в других категориях ежедневного спроса на Ozon, здесь не наблюдалось просадок выручки. Спрос восстановился уже 2 января. Покупатели не могли обойтись без детского питания, подгузников, музыкальных игрушек для сна и настольных игр.
Как стартует Ozon? Площадка не скупится на маркетинг и рекламу, поэтому рост выручки ожидаем в дни акций. И пусть покупатели на пару дней забыли о товарах электроники и немного снизили темп после новогодних праздников, всё вернулось на круги своя. Но опять же в ТОПе недорогие товары — средний чек в целом ниже, чем на Wildberries.
Товары со стабильным спросом на AliExpress
Категория “Электроники” показывает стабильный рост с 2 января на 210%. Средний чек тоже растет — с 2212 рублей до 2911 рублей к 30 января.
О каких же товарах покупатели не забыли и на праздниках? Это акустические системы, USB-кабели, смарт-часы, защитные стекла, колонки, микрофоны, фитнес-часы.
Что касается товаров категории “Красота”, то это игрушки для взрослых, массажеры для тела и для лица, ингаляторы, наборы для маникюра, эфирные масла. После праздников спрос начал расти уже с 3 января, однако на стабильный уровень вышел только 13 января.
С этого дня ежедневный оборот на AliExpress составляет 15 млн рублей, а средний чек 1126 рублей.
Спрос на товары для дома на AliExpress довольно стабильный. Каждый день оборот составляет примерно 9 млн рублей. Средний чек колеблется от 766 до 994 и обратно, но при этом медленно растет к концу января.
На этой площадке селлеры действительно могут менять цены каждый день, чтобы подогревать спрос аудитории хорошими скидками. Здесь в ТОПе одеяла, корзины для дома, кухонные гаджеты, точилки для ножей, кухонные весы, органайзеры.
По товарам для малышей с 1 до 12 января можно заметить относительно низкие продажи, которые затем вернулись на прежний уровень. А что касается игрушек, спрос равномерно растет и достигает выручки в 4 млн рублей в день к концу месяца при колебаниях цены от 1380 до 2797 рублей. Здесь покупают подгузники, стульчики для кормления, конструкторы, квадрокоптеры, кукольные наборы и детские коврики.
Стоит ли площадкам-гигантам рассматривать AliExpress в качестве конкурента? Определенно, да. Средний чек в категориях популярных товаров выше, чем на Ozon и WB. И пусть интенсивность продаж здесь ниже, но и конкуренция меньше. В команде с AliExpress можно быстрее добежать до финишной прямой, то есть получить прибыль.
СберМегаМаркет и “не спонтанные” покупки
*Дополнение. В данное время СберМегаМаркет не сотрудничает с сервисом Moneyplace и не предоставляет данные по продажам и обороту сторонним компаниям, соответственно, не несет ответственности за корректность данной информации.
В категории Электроники средний чек за январь составил 6 630 рублей, выручка увеличилась в 4 раза к концу месяца и достигала 878 млн рублей в день. Покупатели оформляли заказы на смартфоны, телевизоры и наушники, оставляя маркетплейсу круглые суммы.
Такая же картина в товарах для дома — высокие показатели выручки с 9 января, после праздников. Средний чек в категории — 1502 рубля. В ТОП-е подушки, швабры, светильники, сковородки.
В категории “Детские товары” похожая ситуация: покупатели “просыпаются” после долгих праздников, выручка колеблется и к концу месяца стабилизируется на уровне 168 млн рублей. Средний чек в категории составляет 987 рублей.
На СберМегаМаркете покупают подгузники, автокресла, цифровое пианино, музыкальные игрушки, кроватки-трансформеры.
Категория “Красота” не бьет рекорды по среднему чеку — здесь спрос покупателей не отличается от популярных площадок. Покупают туши, лосьоны для волос, шампуни, дезодоранты, то есть товары ежедневного спроса. В отличие от Wildberries или Ozon, где в ТОПе такие же товары, спрос на них на СберМегаМаркет начал расти аккурат по окончанию январских праздников.
По каким правилам играет СберМегаМаркет? Здесь растут товары с чеком выше среднего. Здесь не приветствуют демперов, что на руку новым селлерам, которым не придется “драться за клиента”, опуская цену. Покупатели заходят сюда не каждый день, но для брендов это площадка must have.
Темная лошадка KazanExpress удивит вас в 2022 году
Начнем с Электроники. Посмотрите, насколько стабильные продажи в категории показывает маркетплейс уже со 2 января. Только по этому показателю он значительно обгоняет конкурентов. Однако средний чек в категории — 264 рубля, выручка в день — 7,2 млн рублей. Негусто. Зато стабильно.
Здесь покупают защитные стекла, зарядные кабели, чехлы, ремешки для смарт-часов. Цены на эти товары на KazanExpress в разы ниже привычных на Ozon или Wildberries.
Товары категории “Красота” показывают такой же график заказов: ежедневная выручка составляет 4,8 млн рублей в день, а средний чек — 145 рублей. И в этой категории много классных недорогих товаров, которые нужны покупателям каждый день. При всем при этом в корзину кладут и фены, и лампы для маникюра, триммеры для волос и приборы для чистки пор, картриджи для перманентного макияжа и парики.
Несмотря на низкий средний чек в категории “Товары для дома”, покупатели ценят маркетплейс за возможность приобрести качественные товары для уборки и ухода за вещами. Уже не продаются заварочные чайники на WB? Перевезите их на склад KazanExpress — здесь такие товары обретут вторую жизнь.
Можно ли пренебречь игроком с низким средним чеком? Однозначно, нет. KazanExpress, подобно невысокому футболисту, который провел мяч мимо всех игроков, которые его просто-напросто не заметили, и забил уверенный гол. Здесь минимальная конкуренция в товарах повседневного спроса и предсказуемая стабильная выручка.
Яндекс.Маркет бьет рекорды по среднему чеку
Электроника — самая популярная категория на маркетплейсе со средним чеком 8 572 рублей. Смартфоны, телевизоры и умные колонки покупатели заказывали уже 1 января. Средняя выручка в день составляет 27 млн рублей в день.
Детские товары приносят Я.Маркет 5 млн рублей в день при среднем чеке 1734 рубля. Сюда приходят, чтобы порадовать детей квадрокоптерами, конструкторами, настольными играми, наборами для опытов и ночниками.
Средний чек в категории “Красота” — 403 рубля. Спрос довольно ровный и стабильный в течение января — среднедневная выручка на уровне 5 млн рублей. В ТОП-е гель против кругов под глазами, электрическая зубная щетка, фен, машинка для стрижки и туалетная бумага.
Товары для дома показывают стабильный спрос уже со 2 января — 4,5 млн рублей в день при среднем чеке 765 рублей. На Я.Маркет покупают не только швабры с отжимом, но и гладильные доски, кухонные столы, напольные вешалки, шторы, кухонные ножи.
Опасный ли противник Я.Маркет? О да, еще как. Начинающему и опытному селлеру стоит хорошо изучить спрос на этой площадке и предложить покупателям качественные товары по достойным ценам. На этом маркетплейсе не придется демпить, чтобы получить заказы — здесь важно предложить покупателю то, что он ищет и оправдать его ожидания.
Турнирная таблица игроков на январь 2022 года
Посмотрим, кто мощнее всех стартанул в январе среди маркетплейсов. Для этого сравним площадки по таким показателям, как сумма заказов за 30 дней, колебания спроса по графикам, SPP — процент товаров в категории, имеющих продажи, TStC — среднее количество продаж на одного продавца, TStC — среднее количество продаж на один товар.
Показатели оборота мы привели в начале статьи, средний чек — по категориям, а графики спроса демонстрируют его стабильность (или непостоянство). По сервису Moneyplace можно также увидеть эффективность работы на маркетплейсах — именно об этом говорят показатели SPP, TStC, TStS. Последние 2 мы посчитаем суммарно по популярным категориям, а лучший SPP увидим по Анализу ниш:
Используя эти данные, можно присвоить результат каждому маркетплейсу, где 10 — лучший показатель, 5 — средний, 1 — низкий. Например, суммарный оборот категорий с интенсивным спросом по Wildberries — 29 млрд рублей, а KazanExpress и Яндекс.Маркет — менее 1 млрд рублей.
Итак, с ощутимым отрывом вперед вырывается Wildberries, обгоняя конкурентов благодаря интенсивным продажам и широкому ассортименту товаров. Вслед за ним уверенно двигается Ozon, но в спину ему уже дышит СберМегаМаркет.
Незаметно для других четвертым к финишу приближается KazanExpress — маркетплейс с рекордным SPP — до 87% товаров, представленных здесь имеют продажи.
Вместе с ним AliExpress — еще один недооцененный маркетплейс, где, вопреки стереотипам, средний чек выше, чем на Ozon или Wildberries. Яндекс.Маркет набирает обороты, и уверены, он вскоре ещё нас удивит.
Выбирая маркетплейс для работы, опирайтесь не только на общие показатели площадки, но и на потенциал рынка конкретного товара — каждый маркетплейс имеет свои достоинства и недостатки, когда вы посмотрите на него в разрезе отдельного товара. Поэтому мы советуем пользоваться аналитикой для планирования стратегии торговли — так вы точно будете знать, на какой площадке ждет успех именно ваш товар!
Новые комментарии: